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Le CAC vu de Nouillorque du 2 dec
Au sommaire :
- « Noël avant l’heure », semaine euphorique +10%,
- Front uni des banques centrales pour inonder de $ les banques
- Voilà un 2 ème déclencheur surprise de la hausse tant attendue,
- La FED rechange de politique : QE 2, puis « Twist », puis retour à la pentification des taux.
- Les marchés repartent à la hausse…simultanément à une récession économique plus forte
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Tags : pentification des taux, twist, hausse
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Commentaires
Pour répondre à "l'internaute" la gestion de nombreux fonds (sicav et autres fourres tout du même accabit) il existe trés souvent une composition obligations/actions.
Selon des critéres plus ou moins prédéfinis, les gérants agissent dans l'allocation d'une composante vers l'autre, donc des effets de vidange, qui accélérent /amplifie les mouvements de marché.
Le tout combiné donc avec un minimum de jugeotte.. même si aujourd'hui les gérants n'ont sans doute pas trop de liberté d'agir, face à des souscripteurs frileux et tatillons sur les régles de conduite.
Bref celui qui vend des oblig quand elles ont" beaucoup monté" et rachéte des actions quand elles ont "beaucoup baissé" est un fou furieux.. alors qu'il me parait au contraire trés avisé de respecter ce schéma pourtant simpliste .....